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瑞奇期货商品早报—20201118

2020年11月18日 09:42

2020年11月18日 09:42

【要闻速览】

美国三大股指全线收跌,道指跌逾160点或0.56%,纳指跌0.21%,标普500指数跌0.48%。沃尔格林联合博姿跌超9%,领跌道指。特斯拉涨超8%,即将被纳入标普500指数。中概股方面,陆金所跌近24%,蛋壳公寓涨超71%,康迪车业涨超17%。

A

北向资金净买入0.53亿元

国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调,要统筹考虑下一步宏观政策,增强政策有效性和可持续性。要站稳扩大内需的战略基点;发挥有效投资关键性作用,调动社会力量积极参与,谋划实施一批重大项目和民生工程。

国家领导人表示,中方愿同各方一道加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系。中国将在厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地,开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。国家发改委回应“债务风险”表示,受国内外多种因素影响,债券市场防范化解重大风险面临一些新挑战;在应对债务风险以及违约处置方面,下一步将重点在加强监管、强化协同、抓早抓小三个方面加大工作力度。

华为荣耀出售尘埃落定,苏宁易购、天音通信等30余家企业发布声明,宣布完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购,并称此次收购是荣耀相关产业链发起的一场自救和市场化投资。

华为发布声明称,在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻,为让荣耀渠道和供应商能够得以延续,决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀,华为不占有任何股份,也不参与经营管理与决策。

证监会副主席方星海:国际投资者对暂缓蚂蚁上市的监管举措接受度较好;蚂蚁集团上市是不是有时间表,取决于政府如何重组监管框架;下一步,监管部门对于科技概念股会更加关注,特别是关注类似公司如何去应对监管环境。

央行行长易纲发布研究文章称,金融是特许行业,必须持牌经营,严厉打击非法集资、非法放贷和金融诈骗活动。要稳步打破刚性兑付,该谁承担的风险就由谁承担,逐步改变部分金融资产风险名义和实际承担者错位的情况。

国务院办公厅发文要求坚决防止耕地“非粮化”倾向,严禁违规占用永久基本农田种树挖塘。要健全粮食主产区利益补偿机制,加大粮食生产功能区政策支持力度,完善小麦稻谷最低收购价政策,继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴。

【大宗商品】


【油脂】基差与成交在连续2周放量后,最近3周豆粕成交低迷。2020/2021年度美豆库存消费比于历史低位处再次环比显著下滑,进一步降低了市场对南美大豆产量的容错率,也为全球大豆供需偏紧格局奠定了坚实的基础。全球大豆库存消费比环比小幅下滑,处于历史中值附近。在美豆偏紧情况下,市场更容易关注利多信息的带动,长期向好。中期来看在植物油价格更胜一筹背景下豆粕相对承压,且反套格局令1月回落居多;原油11月初整体向好,疫苗带动,且基本面来看美豆供需关系紧张,从油料端给植物油带来利好,加之植物油自身基本面在油脂油料中最佳,预计资金会长期关注。

【螺纹】现货价格基本平稳,成交小幅回升,唐山地区钢坯价格持平为3580元/吨,杭州市场中天资源价格维持在4120元/吨。钢铁发布螺纹周产量及库存数据,螺纹产量增加4.24万吨至363.59万吨,同比增加15.12万吨,社库环比减少68.53万吨至545.6万吨,同比增加229.81万吨,厂库环比减少32.66万吨至247.06万吨,同比增加41.85万吨。螺纹周产量小幅回升,总库存降幅继续扩大。本周螺纹表观消费量环比增加17.78万吨至464.78万吨,同比增加77.81万吨,增幅高达20.1%,超出预期。本周在成交回落的情况下库存出现加速下降,表需大幅增加,超出市场预期,预计在一定程度上和北材南下在途资源增加以及进博会期间部分航路限制导致压港增加有关,下周库存降幅或将会有所趋缓。螺纹盘面短期或仍以高位震荡为主。


【铁矿】现货价格与盘面出现背离,小幅下跌,日照港PB粉价格下跌,金布巴粉价格下跌。普氏铁矿石62%指数上涨。10月份生铁日均产量为245.71 万吨,同比下降2.73%;1-10月,累计生产生铁产量为74170万吨,同比增长4.30%。10月份单月生铁日均产量下滑幅度较大,验证铁矿石需求在四季度呈下滑趋势。近期铁矿石现货价格相对疲软,易跌难涨,而由于主流品种的基差还处于较高的位置,盘面价格相对坚挺,基差逐渐收窄。预计短期内铁矿石价格震荡运行。

【焦炭现货方面:焦炭第七轮提涨。目前焦化厂心态仍然偏强。供应方面:山西去产能继续,各地出台文件要求去产能继续, 邯郸武安市年底需拆除246万吨焦化产能。本周焦化开工率较上周基本持平。目前吕梁、长治地区涉及去产能企业近期正在逐步关停。去产能继续影响下,焦炭供应减量。钢厂仍在持续补库中,焦化厂库存下降,钢厂库存增加。本周高炉开工继续小幅下降,钢厂补库明显,山东、河北等地主流钢厂库存增加显现。随着集港增加,本周港口库存小幅上升,可售资源依然紧张。焦炭加权总库存小幅上升。后期来看,去产能继续,焦炭调整后或继续偏强运行。


棉花上周美棉出口销售数据利多,当周,美棉出口较上周大增,较前四周均值增加30%。但整体来看,棉花市场较为平静,缺乏有力提振,预计仍将维持弱势震荡,关注万四支撑。基本面情况来看,欧美疫情仍在持续恶化,需求存在偏弱预期。国内市场来看,目前冬单生产接近尾声,后续订单预期疲软,下游购销刚需为主,现货市场跟随期价走弱。新棉成本仍有支撑,皮棉成本在16000-17000之间,将限制棉花下方跌幅。整体来看,购销降温,需求预期不佳,棉价内强外弱,价差预期趋于收敛,但成本支撑限制跌幅,暂维持观望或少量试多。


【尿素】11月17日国内尿素市场:山东地区中小颗粒尿素出厂报价1800-1830元/吨,尿素主流成交价格参考1780-1790元/吨;河北地区小颗粒尿素出厂价格1790-1820元/吨,尿素主流成交价格1790-1800元/吨;河南地区中小颗粒尿素主流出厂报价1780-1800元/吨,部分企业报价上调10-20元/吨;今日,国内尿素价格以稳为主,在印度新一轮招标没有明朗之前,预计短期内尿素价格仍将保持平稳为主。

【铜】11月17日铜现货报价:广东53130 -590(单位:元/吨;均价;环比;下同。);天津 53250 -600;上海53200 -650。中国加入全球最大自贸协议,相关产业景气度将得以回升,可能利好精炼铜的消费;废铜供应仍然相对偏紧,社会库存与交易所库存下降,不过当前正处于传统消费淡季,今日现货铜价料涨跌有限。

【短期机会】

螺纹钢2101于本周二向上突破震荡区高点,有启涨迹象。建议背靠3824,逢低买入。该合约前二十位主力的最新持仓龙虎榜:1、多头总持仓73万余手、增持3万余手;空头总持仓73万余手、增持1万余手;2、多头阵营:东证新增8千余手、国贸减持1千余手;空头阵营:瑞达新增7千余手、方正减持1万余手。仅从主力持仓角度看,多空均衡。

乙二醇2101合约周二跌26至3635,跌幅0.71%,减仓1733手,今日多方弘业增加18手,兴业增加329手,多方总持仓减少89手,今日空方中信减少184手,永安减少438手,空方总持仓减少1625手,空头趋势,空单持有。


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